All About（オールアバウト） [投資信託]

楽天証券、ノミネート35本から最優秀ファンド7本を選出！第9回「楽天証券ファンドアワード」

Fri, 02 Jan 2026 10:00:00 +0900

楽天証券株式会社は、第9回「楽天証券ファンドアワード」において、顧客の投票により選ばれた最優秀ファンド7本を発表しました。※サムネイル画像出典：楽天証券株式会社

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一括投資やほったらかしでどうなる？ NISAのつみたて投資枠活用シミュレーション【お金の計算機】

Fri, 28 Feb 2025 15:58:20 +0900

2024年からスタートした新NISA制度では、旧NISAより年間で投資できる枠が拡大し、今まで以上に効率的に資産を増やすことができるようになりました。NISAを活用すれば、投資で得た利益を非課税にすることができます。新NISAのつみたて投資枠を利用すると、将来どれだけの資産を準備できるのか計算してみましょう。

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新NISAスタートから1年！つみたて投資枠の平均投資額は47万3000円

Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0900

日本証券業協会（JSDA）は、2024年に新NISAで金融商品を購入した人を対象に「新NISA 開始1年後の利用動向に関する調査」を行い、その結果（速報版）を発表しました。この記事では、調査結果の一部を紹介します。

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60歳、資産3100万円。65歳から月19万円年金をもらう予定ですが、一人暮らしで老後が不安です

Thu, 25 Apr 2024 12:00:00 +0900

みなさんから寄せられたお金に関するさまざまな疑問や悩みに、ファイナンシャルプランナーの深野康彦さんが答えてくださいました。今回は、定年を迎える60歳、一人暮らしの女性からの相談です。

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Q. 投資信託は複利効果が大きいと聞きましたが、投資信託の複利はいつ発生するのでしょうか？

Fri, 24 Nov 2023 16:03:07 +0900

インフレの進行や2024年の新NISA導入を控え、「貯蓄から投資へ」の流れが本格化しようとしています。一方で、「投資は怖い」「自分に合った投資方法が分からない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そんな投資初心者の方の疑問に専門家がお答えします。今回は、新NISAで投資信託の運用を考えている 43歳女性からの質問です。

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2022年の投資信託ランキング10！好成績ファンドはトルコ株や資源株が投資対象

Tue, 17 Jan 2023 20:46:53 +0900

2022年は、急騰する物価の上昇を沈静化させるため欧米を中心に急速、かつ大幅な利上げを行ったことから、主要国のマーケットは軟調に推移しました。株式と債券の上昇率が共にマイナスで、投資信託の運用成績も厳しい一年でした。しかし、厳しい状況下でも、好成績を確保した投資信託は存在します。2022年の投資信託の運用成績を見ていくことにしましょう。

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2021年・投資信託の上昇率ランキング！商品先物やレバレッジ型ファンドが好成績

Sun, 16 Jan 2022 14:26:35 +0900

2021年、日経平均株価の年間上昇率は5％弱に甘んじたものの、欧米の代表的な株価指数は軒並み2桁の上昇率でした。上昇率の上位には商品先物や海外REIT指数が並んでいることから、投資信託も資源・エネルギー、海外REITを投資対象とするファンドのほか、レバレッジを活用した海外株式指数連動の投信も好成績でした。2021年の好成績ファンドの顔ぶれを見ていくことにしましょう。

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ESGファンドは純資産額が1年で4倍増の人気に！フランス初の独立系運用会社のESGファンドを紹介

Sun, 16 May 2021 18:12:46 +0900

ESG（環境・社会・企業統治）に対する取り組みを投資対象選びに反映するESGファンド。昨年度1年間でその純資産総額は4倍超に増えています。その人気を反映して新規設定されるESGファンドが増えている中、ESGという言葉ができる前から、いち早くESGの観点に基づいた分析で運用を行っていたのがコムジェスト・グループ。同社が国内投資家向けに公募ファンドを2本設定したので、そのファンドをご紹介しましょう。

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2020年の投資信託の上昇率ベスト10！海外株式型の投資信託が好成績？

Tue, 19 Jan 2021 17:37:01 +0900

2020年は世界の株式市場が堅調だったといえそうです。日経平均株価は30年来の高値、米国株などは史上最高値更新となったからです。投資信託も株式市場の上昇を背景に好成績を挙げた投信が目白押しでした。2020年はどんな投資信託が好成績を挙げたのか見ていくことにしましょう。

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新型コロナウイルスの影響で株式市場が暴落！リスクコントロール型投資信託に資金流入

Thu, 19 Mar 2020 19:54:02 +0900

新型コロナウイルスの感染拡大でWHO（世界保健機関）がパンデミック宣言をしてから、世界の株式市場は目も当てられないような暴落に見舞われています。売れるものは何でも売る「現金化」が起こっているため、分散投資の効果は出ず、全ての資産価格が下落しています。そんな状況下、リスクコントロール型投資信託に投資資金が流入しています。

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2019年の投資信託の騰落率ベスト10！トップは基準価額が約2倍となる好成績

Fri, 31 Jan 2020 16:47:52 +0900

2019年は2018年と打って変わり世界同時株高の1年となりました。主要国の株価指数は軒並み二桁の上昇となったのですから、投資信託の運用成績も好成績だったはずです。2019年の1年間、どんな投資信託が好成績だったのか見ていくことにしましょう。

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新たなテーマとして期待したい！世界ツーリズムファンド

Sun, 28 Jul 2019 06:32:24 +0900

積立投資による資産形成は王道といえますが、株価が大きく上昇したなどのニュースを見聞きすると個別株やテーマ株ファンド、あるいはレバレッジを活用した商品にも投資を行いたくなるもの。王道の資産形成は「コア資産」として、余裕資金があるのであれば「サテライト資産」としてこれらの商品に投資するのも一つの手と考えられます。サテライト資産向けの投資信託として世界の観光産業を投資対象とする商品を紹介しましょう。

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投信業界は10年で何が変わった？新たなトレンドが生まれるのか？

Thu, 30 May 2019 11:30:58 +0900

平成の約30年間を前半と後半に分けると、後半は毎月分配型投資信託の栄枯盛衰が見られました。一時期、毎月分配型投資信託でないと売れないとわが世の春を謳歌した時代もありましたが、運用成績の低迷による分配金の引き下げ、顧客本位の運用徹底を求める金融庁の指導による販売自粛により、純資産総額は大幅に減少しているのです。純資産総額から見た投資信託の今を見ていくことにしましょう。

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「平成」最終年度の年間上昇率が高かった投資信託は？

Thu, 18 Apr 2019 14:55:58 +0900

諸外国は1年（暦年）という期間で統計データを評価するのが一般的ですが、日本では「年度」で評価するケースもあります。国の予算や学校などが4月からスタートするのに合わせたものです。そこで平成の最終年度にあたる平成30年度（2018年度）で最も運用成績が良かった投資信託を調べてみました。

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毎月100円からOK！最新・投資信託の積み立てとは

Mon, 15 Apr 2019 11:57:53 +0900

投資信託は100円・500円などの少額からできるので、もはや積み立てで買うべき金融商品といえます。もちろん、一度にまとまった資金で購入することはできますが、毎月の収入から、決まった額を投資信託に回すことで、将来の資産形成がラクにできるようになりました。投資信託の積み立てについて、考えてみましょう。

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バランス型の投資信託は「隔月型」が人気に

Mon, 18 Feb 2019 14:47:26 +0900

金融庁の指導により毎月分配型投資信託から人気が離れた後、投資資金の流入が顕著に見られるカテゴリーは見当たりません。一時期、ロボットやAI関連株を投資対象とするテーマ型タイプが人気となりましたが、長続きはせず一部の投資信託は利益確定による資金流出となってしまいました。そんな中、バランス型投資信託では、隔月分配型に人気が集まりつつあります。どんな投資信託があるのか見ていくことにしましょう。

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2018年に日本株ファンドで唯一、運用成績がプラスの投信に注目！

Thu, 24 Jan 2019 15:00:48 +0900

2018年は日経平均株価を含め国内株価指数の年間騰落率は軒並み二桁を超えるマイナスでした。個人投資家に人気のある東証マザーズ指数の年間騰落率はマイナス３４％と惨憺たる状況でした。投資信託の運用成績も中小型株を投資対象とするファンドを中心に、やはり二桁を超えるマイナス。そんな中、唯一プラスの運用成績をあげたファンドがあります。どんな商品なのか見ていくことにしましょう。

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2018年・最も運用成績が良かったファンドは？J-REITファンドが健闘

Wed, 16 Jan 2019 16:09:52 +0900

2018年は日経平均株の年間騰落率が7年振りのマイナスでした。米国のNYダウもマイナスでしたので、世界の主要株式市場の年間騰落率はマイナスがほとんどという状況でした。そんな厳しい中でもプラスの運用成績をあげたファンドがあります。どんなファンドが好成績だったのか見ていくことにしましょう。

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分散投資の落とし穴、分散させすぎは逆効果でデメリットあり！

Wed, 21 Nov 2018 23:30:00 +0900

分散投資は、運用のリスクを軽減するための基本です。しかし効果的な一方でデメリットもあります。たくさんの投資対象にやみくもに分散させては意味がありません。投資対象を厳選しない分散投資は、将来性のないダメダメ企業にも投資してしまいかねません。

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ファンド償還時点で「元本の確保を目指す」投資信託の仕組み

Sun, 02 Sep 2018 12:36:58 +0900

投資に踏み出すことができない理由の1つに「元本が保証されていない」ことがあげられます。逆にいえば元本が保証されていれば投資するということになりますが、為替リスクのない円建てで、投資したお金が目減りしない「元本確保型」の投資信託である、「ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド」が登場しています。投資未経験層を取り組むために設定されたそうですが、どんな投資信託なのか見ていくことにしましょう。

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